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资金大幅流入智能电网板块,个股惊现涨停潮,逻辑驱动何在?

2021-11-25 19:58 作者:中国智能网 来源:互联网 浏览: 我要评论 (条) 字号:
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但“十四五”期间,电网面临着新能源大比例接入、负荷结构变化、电力电子设备大量渗透等问题。针对这些矛盾,未来电网投资重点将聚焦在网架建设(特高压直流)、配网智能化(尤其是应对分布式电源及新型负荷的智能化方案)、数字化(调度、信通)、抽水蓄能等方向。增速方面,预计配网智能化迫切性更强、有望走得更快,布局相关二次设备的领先企业有望受益。

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今日开盘,智能电网板块指数一路猛攻,创出新高,板块近20只个股纷纷涨停,、、、纷纷涨停,多股逼近涨停,还有一些涉及相关概念的股票如表示,“十四五”期间电网投资总额稳中有增,新型电力系统背景下,电网侧投资额有望向配网智能化、特高压、抽水蓄能、数字化等方向倾斜。预计2021-2025年电网投资稳定在4700-5000亿元区间,2021年计划投资4730亿元,同比增长3%。

特高压设备企业开启2-3年的景气周期

短期重点关注受益于投资额集中释放的主设备龙头。根据市场公开资料显示,相关概念股包括:、。

特高压建设周期一般为2-3年,设备企业业绩有望在未来2年迎来集中释放。特高压投资中,设备投资约占25%-35%。据机构测算,2021-2022年特高压主设备的交付金额分别为791和629亿元。

中邮证券指出,中长期来看,在能源结构转型的背景下,预计“十四五”期间,国内电气化率将持续提升,特高压产业发展前景依旧广阔。落脚到A股市场,特高压设备企业开启2-3年的景气周期,板块趋势性机会比较确定。

特高压设备包括一次设备(供电系统主体)和二次设备(控制及软件设备),其中一次设备产值占变电设备的市场份额的80%。并且特高压设备具备较高的准入门槛,市场集中度较高。根据国网每年的招标结果显示,约有七成的市场份额是被前六大设备商占据,头部厂商稳定受益。

英大证券表示,“为适应以新能源为主体的电力系统新形态,南方电网做了诸多应对性规划。将利好:1)柔直特高压领域,如核心器件为IGBT、整流器、变流器。2)数字化建设,如调度系统、配网智能化;3)储能行业,抽水蓄能以及新型储能。”

财联社11月25日讯,“十四五”期间,南方电网的电网建设将规划投资约6700亿元,投资额相比“十三五”期间同比提升36%,其余电网公司也在陆续给出后续的投资规划。多券商机构纷纷跟进调研,一致表示特高压领域、数字化建设等是未来重点方向。

(责任编辑:admin)
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